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波克夏股东抛股!怨现金部位大 未将亨氏芥末酱断捨离

来源:疯狂无人 2020-07-20 22:03:24
CNBC 14日报导,Rolfe在给客户的信件中表示,他已卖掉Wedgewood持有的波克夏股票,结束长达数十载的股东身分。Rolfe抱怨,波克夏的现金部位太庞大、投资行动了无新意,还错失本波牛市诸多机会,促使他决定撤出。Rolfe在信中指控巴菲特「只顾吃手手、没在这波大多头断然捨弃亨氏芥末酱(Thumb-sucking has not cut the Heinz mustard during the Great Bull Market)」,「这波多头行情,本可为巴菲特及查理蒙格(Charlie Munger)的事业带来精彩收场。」他也对波克夏买进IBM感到不满。

不过,Rolfe掌管的RiverPark/Wedgewood基金仅拥有约48,000股波克夏Class B股、总值约1,000万美元,对波克夏的重要性并不高。

Rolfe在本波牛市的表现也未击败大盘,旗下基金过去10年(截至2019年第2季为止)的年化报酬(减去手续费)只有13.6%、表现逊于标準普尔500指数的14.7%。

嘉实XQ全球赢家系统报价显示,波克夏Class B股从年初到10月14日为止仅小涨1.83%,远不如标普500的18.32%。不过,自2009年3月2日金融海啸触底迄今,波克夏Class B股大涨325%、跟标普500的323%相去不远。美国一家大型退休基金也决定抛售部分波克夏持股。barron`s.com 7月21日报导,奥勒冈州公务人员退休基金(Oregon`s Public Employees` Retirement Fund, OPERF)在呈交给美国证管会(SEC)的文件中揭露,已在第二季出售141,822股波克夏Class B股,相当于总部位的2/5,持股如今剩222,763股。

OPERF是资产规模排行全球第42大的退休基金。(全文见此)卡夫亨氏股价在2018年惨跌44.65%、2019年迄今又续挫36.52%,拖累波克夏投资组合的表现。IBM股价则在2011年Q4巴菲特首度揭露持股、至2018年初完全出清期间,下跌了超过20%。波克夏的现金部位2019年Q2底已扩张至超过1,200亿美元,这些现金大都投入到美国公债。华尔街日报、barron`s.com、CNBC报导,巴菲特2月23日在给股东的信函上透露,许多股票的市价、已远超过波克夏能整个买下的价格。巴菲特表示,未来几年,波克夏希望把手上过多的流动性,投入该公司将永久持有的企业。不过,近期内,能这幺做的机会并不多:长期前景良好的企业,价格已突破天际。巴菲特直指,市场的现实令人失望,这也意味着,波克夏今年应会再度扩张有价证券的持股。不过,波克夏仍希望,未来可以有机会进行「大象等级」(elephant-sized)的併购案,他跟蒙格虽已高龄88岁和95岁,併购的潜在机会依旧会让他们心跳加速。

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